Tutorial 教學範例總覽
本頁整理常見部門情境（與您提供的附圖概念一致），並說明在 WhatoFlow 中通常對應哪些功能。細部操作步驟請搭配第 1～6 章與各章末尾的「Tutorial 範例」方塊。
一、HR／總務類（請假、到職、報銷）
| 情境（附圖概念） | 工作內容摘要 | 在 WhatoFlow 的典型作法 |
|---|---|---|
| AI HR 助理 （收假單／加班、查辦法、通知主管、統計） |
同事用 WhatsApp 送出申請；主管在同管道簽核；HR 留存紀錄與提醒。 | 可先用工作室 Build App 描述「請假／加班送簽」讓系統產出流程草稿，再微調。工作室：表單管理（請假／加班單）＋訊息模版＋工作流程（發送表單或等待回覆 → 條件分支 → 可接 DataSet 查假別規則 → 運行中的表單簽核）。等待回覆節點可開驗證並指定 AI 員工檔案，並可掛知識庫對照公司辦法。簽核後文件可到文檔中心查找；假勤統計可用表單實例報表或 AI BI Builder。 |
| AI Onboarding 專員 （收新人資料、證件、建檔、提醒） |
新人用 WhatsApp 填表或上傳；HR 自動彙整。 | 發送 e-Form 或 Meta Flows 表單收集欄位；必要時 DataSet 查詢／更新 寫入名冊；管理工具 建聯絡人與帳號權限。進階可用 產生文件／HTML 報表 輸出建檔摘要。 |
| AI 報銷管理 （收申請、辨識收據、建議科目、送簽） |
同事上傳收據照片；系統萃取金額與店家並送主管。 | 流程中 等待回覆（請對方傳圖）＋ 產生 HTML 報表或產生文件（可搭配 AI 供應商與 AI 員工人設，文件可填 PDF 範本）協助整理收據資訊；發送 e-Form 補欄位；運行中的表單 做財務簽核。產出檔可在文檔中心下載。 |
二、業務／營運／工程類（報價、訂單、物流、地盤）
| 情境（附圖概念） | 工作內容摘要 | 在 WhatoFlow 的典型作法 |
|---|---|---|
| AI 銷售（報價／訂單） | 從對話收集需求、帶出報價或轉成訂單、通知倉儲。 | 工作流程：等待回覆收集需求 → DataSet 查商品／價格表（來源可為試算表或 Odoo）→ 條件分支；對客戶下單可接 商務管理 訂單或對話中 機構訂購購物車／AI 聊天購物車；WPA 提供客戶自助下單（可安裝到手機主畫面）。對話紀錄可在 ChatBot 對話查看。 |
| AI 物流協調 | 通知配送狀態、簽收、留存證明。 | 流程以 發送模板／Message 通知；請求地理位置 或 等待回覆 確認簽收；運行中的應用 追蹤每一筆進度。 |
| AI 地盤文員 （日報、缺陷、變更單） |
現場回報、相片、AI 彙總成報告或派工。 | 發送 e-Form 或等待回覆收集文字／圖片 → 產生 HTML 報表／產生文件（可接前一步資料、DataSet 或報表範本庫）產出日報或缺陷紀錄；相片可用範本報表套版輸出；排程可用日曆與流程日曆節點。工地或 ERP 可走 Odoo 整合或觸發外部 API（先於 API 管理設定連線）。 |
三、分章對照（快速連結）
- 第 1 章 Tutorial：儀表板、已發布應用、待簽表單、流程追蹤、ChatBot 對話、日曆、文檔中心
- 第 2 章 Tutorial：Build App、表單、範本、流程節點、數據集、AI 員工、知識庫、報表範本庫、CUI 應用套件、序號
- 第 3 章 Tutorial：商務與 WPA、訂單／購物車、PWA 安裝
- 第 4 章 Tutorial：AI BI Builder、表單與營運報表、範本報表
- 第 5 章 Tutorial：名單、帳號、權限、WhatsApp 連線、API 與計費單價
- 第 6 章 Tutorial：偏好、導覽、問問我
實際可建立的流程與欄位依貴司權限、範本審核與顧問設定而異；上表為產品能力對照，非單一預設範本。