第 5 章 管理工具（章末附 Tutorial 範例）
這一章對您有什麼用？
管理工具處理「人、名單、權限、公司資料」：誰能登入、能看到哪些選單、客戶與聯絡人資料 放哪、WhatsApp 與官方帳號怎麼接上線。多數公司會指定一位或幾位管理員負責，一般 同事只需知道遇到登入或選單問題時應找誰。
應用例子：
- 開業時由總務在聯絡人管理匯入舊客戶電話，並用廣播群組區 分「北區」「南區」以利發活動訊息。
- 新進業務報到，管理員在公司/用戶管理建立帳號，並在權限管理勾 選「應用」「工作室」等需要的功能。
- 與 Meta 申請好 WhatsApp 商業帳號後，在公司編輯畫面依顧問說明填 入識別碼與權杖，才能同步訊息範本與收發訊息。
- 若公司使用 AI 自動回覆或「問問我」說明機器人，需在API 管理填入服務商提 供的金鑰（通常由顧問或資訊協助）。
左側選單「管理工具」底下常見項目：聯絡人管理、廣播群組、標籤管理、公司/用戶管理、權限管理、API 管理、電話號碼驗證。
5.1 聯絡人管理
維護您日後要在流程裡點名傳訊、發表單的對象資料；可單筆新增、編輯，或用檔案一次匯入。
- 點「新增」，填寫姓名與必填欄位（如 WhatsApp 電話），可一併指定廣播群組與標籤。
- 匯入時上載公司允許的檔案格式，依畫面將欄位對齊後執行；若有錯誤列，依提示修正檔案再試。
5.2 廣播群組
把聯絡人分群（例如依區域、通路），之後在流程選收件人時可整群發送，不必逐筆勾選。
新增群組後，到「聯絡人管理」編輯各聯絡人，將其指定到對應群組。
5.3 標籤管理
用標籤為聯絡人分類（例如「VIP」「餐飲通路」），方便篩選名單或在流程裡依標籤發送。
建立標籤後，於聯絡人資料中勾選或輸入；聯絡人列表可用標籤篩選。
5.4 公司／用戶管理
管理公司資料與員工帳號：誰屬於哪一家公司、擔任什麼角色。其中的編輯公司畫面也負責WhatsApp 官方帳號與系統連線所需之欄位（通常由顧問或受過訓練的人員設定）。
公司編輯畫面大致分兩邊：
- 公司基本資料：名稱、Logo、聯絡方式、產業類別等，對外形象與識別用。
- WhatsApp 相關設定：將 Meta／WhatsApp 商業後台提供的存 取權杖、電話號碼識別碼、商業帳號識別碼等填入對應欄位，並依說明完成 Webhook（訊息回呼）驗證；另有聊天選單用語可自訂，留白則用系統預設。
若畫面提供「驗證權杖」或「訂閱 Webhook」按鈕，請在顧問協助下操作；驗證時請確認目前登入身分所代表的公司是否與您正在編輯的公司一致。
5.5 權限管理
決定每位使用者（或角色）左側選單看得到哪些項目。沒勾選的項目，使用者不會出現在選單，也無 法進入該功能。
- 選取要調整的員工（或角色，依畫面為準）。
- 勾選需要開放的功能，例如應用、工作室、報表、商務或各子項目。
- 儲存後，請對方重新登入或稍候再試，選單即會更新。
5.6 API 管理
設定與外部雲端服務的連線（例如 AI 模型、其他系統的網址與金鑰），供流程裡特定步驟使用。日常傳 WhatsApp 給客戶主要仍 依「公司編輯」裡的 Meta 設定，兩者不要搞混。
同一頁可維護多筆連線（依服務類型分組或分頁，以畫面為準）；編輯時可開啟設 定視窗填寫網址、金鑰、模型名稱等。金鑰儲存後介面通常僅顯示遮罩或提示已設定，請勿在多人螢幕前展開完整金 鑰。
5.7 電話號碼驗證
處理 WhatsApp 商業號碼在官方要求的驗證流程（例如驗證中、已完成、失敗重試）。若 您沒有選單權限，請洽貴司管理員。
客戶或內部人員若收到「完成驗證」的簡訊連結，請依簡訊指示在手机上或網頁完成步驟即可。
Tutorial範例：新人到職資料與帳號（附圖 AI Onboarding）
新人報到前後：在聯絡人管理建立或匯入聯絡方式；由管理員在公司／用戶管 理開設帳號，並於權限管理給予需要的選單。完成公司 編輯內的 WhatsApp 連線後，即可由工作室流程「發送 e-Form」 把新人資料表傳到其 WhatsApp，填寫結果進入待簽或寫入數據集（依流程設計）。
產品上怎麼串起來：管理工具維護人員與公司層設 定；表單與流程在工作室設計。電話驗證選單若未顯示，代表僅部分管理身分可使用，請洽貴司管理員。