第 4 章　報表（章末附 Tutorial 範例）

這一章對您有什麼用？

報表幫老闆與主管用數字與圖表看營運：訊息與流程有多忙、表單簽了多少、是否需要加人或調 流程。可視需求篩選區間並匯出（若該報表有提供）。

應用例子：

  • 營運經理每週看實時報表或每日報表，決定下週是 否加開客服時段。
  • 財務月底開每月報表與表單實例報表，核對活動報 名與實際核准數。
  • 主管用表單樞紐分析從不同角度切分問卷或申請單數據。
  • 老闆用 AI BI Builder 以白話描述「本月各客戶銷售額」，從數據集生成儀表板。
  • 工程部用範本報表把現場相片套進公司固定 Word／PDF 版面後下載。

左側選單「報表」底下有多個子項目；每一種可能分開授權，沒權限時選單不顯示或開啟後會提示無 權限。

報表選單一覽（名稱以畫面為準）
選單名稱 大致用途
AI BI Builder 選資料集與欄位，用自然語言生成報表或儀表板，可儲存、匯入／匯出定義檔。
實時報表 接近即時的營運或流程狀況概覽。
每日報表 依「日」彙總的統計與趨勢。
每月報表 依「月」彙總，適合月結檢討。
應用媒體報表 依流程實例與流程資料分組檢視圖片；可勾選／排除後匯出 PDF、Word 或 ZIP。
範本報表 從應用媒體勾選相片，套用報表範本庫的版面，由 AI 對應相片槽後下載成品。
表單實例報表 各表單送件量、狀態、區間統計；可預覽填答並匯出 PDF（一頁一張）或 Excel。
表單樞紐分析 以不同維度交叉分析表單資料。
商務管理報表 Statement 月結、銷售訂單樞紐分析（權限可分開）。
全系統用量計費 流程執行、Meta 對外訊息、AI 調用等用量與金額。

4.1　一般操作方式

  1. 左側選單點「報表」，再點您要看的類型。
  2. 在報表頁設定日期區間、流程、表單等篩選條件。
  3. 若畫面有「匯出」，可下載成 PDF 或 Excel 等（依該報表是否提供為準）。

變更篩選後若數字沒變，請確認是否已按「查詢／套用」或類似按鈕，並稍候載入完成。

4.2　AI BI Builder

給不寫程式的同事：選定或建立資料集後，用白話描述要看的畫面，系統生成可預覽的報表或儀表板。

怎麼去：左側選單「報表」→「AI BI Builder」。
  1. 選「新建報表」（明細表格、單頁摘要）或「新建儀表板」（多圖表與 KPI 卡片）。
  2. 選擇資料：可用對話從 Odoo、Excel、Google 試算表建立數據集（可合併關聯資料、上傳既有報表截圖協助對欄），或手動挑選既有數據集與欄位。
  3. 描述需求後按「生成」，在預覽區確認；不滿意可繼續用文字要求修改，再儲存。已儲存清單可載入編輯、匯出或匯入定義檔。

4.3　範本報表

把流程裡收集到的相片套進「報表範本庫」的固定版面。

怎麼去：「報表」→「範本報表」。
  1. 用與應用媒體報表相同的方式篩選流程實例，勾選要印的相片（可排除不列印）。
  2. 選一份範本，讓 AI 把相片對到範本上的 PHOTO 槽位，必要時手動調整。
  3. 預覽後下載成品。

Tutorial範例：假勤、報銷或業務表單的統計檢視

當請假單、報銷單或報價需求表都透過表單與流程收集後，主管可在本章用表單實例報表看各表單送件量、狀態與區間；需要交叉比對時使用表單樞紐分析；要用白話自訂畫面時走 AI BI Builder。對應附圖中「HR 假勤統計」「報銷紀錄」等管理需求。

  • 報表權限與選單項目可能分開授權，看不到時請洽貴司管理員。

產品上怎麼串起來：報表模組讀取系統內已儲存的表 單實例與流程相關資料，與第 2 章設計的表單名稱、欄位一致時，篩選結果才有意義。