第 1 章　儀表板與應用（章末附 Tutorial 範例）

1.1　儀表板

登入後預設首頁，用圖表與捷徑卡片匯總近況，讓您不必逐頁點開也能掌握訊息量、流程使用熱度與表單簽核狀況。

畫面重點

• 上方圖表區：例如近七日訊息趨勢、最常跑的工作流程、表單審核狀態（待處理／已核准／已 拒絕）等。

  

• 應用區卡片（帳號有權限才會出現）：可連到「已發布應用」「運行中的表單」「運行中的應用」，並顯示大致件數。ChatBot 對話、日曆、文檔中心多半從左側「應用」選單進入，儀表板不一定有捷徑卡片。
• 工作室區卡片（有權限才會出現）：例如表單、範本、流程設計、數據集等捷徑；實際顯示依 公司開給您的權限而定。
  
  
• 管理工具區卡片（有權限才會出現）：聯絡人、廣播群組、標籤等摘要；其他管理項目可能只 在左側選單，儀表板沒有捷徑也屬正常。

為什麼我看不到某個區塊？

儀表板只顯示您有權限使用的功能。請洽貴司管理員在「管理工具 → 權限管理」幫您開通。

卡片上的數字和點進去列表不一樣？

數字可能是彙總或快取，會有一點時間差；重新整理頁面後再對照。待辦件數以「運行中的表單」清單為準。

1.2　已發布應用

這裡列出公司已啟用的工作流程。手動觸發的流程可以由同事 在此一鍵開跑；自動觸發的流程由系統依規則執行，此處多半只能查看、無法手動按開始。

常用操作

• 在「手動觸發」區找到流程卡片，依卡片上的輸入區輸入開場文字（可留空若流程不需要）， 必要時用迴紋針加入附件，或將檔案拖放到火箭圖示／輸入區； 按傳送即啟動。須至少有一段文字或一個檔案，系統才會送出。
• 若公司設定為背景佇列啟動，畫面可能顯示已排入佇列（與立即成功訊息不同）；執行次數仍 會在處理完成後更新。
• 想追蹤剛才那一筆跑怎樣了，到「應用」→「運行中的應用」查看。
• 若要修改內容或停用流程，請到「工作室」→「工作流程設計」；本頁不負責編輯。

1.3　運行中的表單

所有需要您處理的項目集中在這裡：例如客戶或同事填完表單後等待核准、或流程中標示要人工處理 的步驟。您可篩選後逐筆開啟、核准或退回。

核准一筆申請（範例步驟）

1. 開啟「運行中的表單」。
2. 用頁面上方篩選縮小範圍（依流程名稱、表單、日期等）。
3. 點「檢視」或「核准」，確認內容後選核准或拒絕；若畫面要求填意見，請填寫後送出。核准／拒絕按鈕上的文字可能依流程設定顯示為「通過／不通過」等自訂名稱。

頁面上方可用流程分類頁籤只看某一類待辦。開啟單筆後，若該表單支援，可匯出 PDF或匯出 Excel（Meta Flows 表單通常不提供 PDF 匯出）。

這些待辦通常來自流程裡的「傳送表單」或簽核步驟；對方送出後就會出現在您的清單中。

1.4　運行中的應用

用來追蹤每一筆流程目前跑到哪一步、是否成功或卡住，適合客服查單、內部稽核或與廠商溝通進 度。

查一筆

流程進度

1. 開啟「運行中的應用」。
2. 用流程名稱、日期或狀態篩選找到目標那一筆。
3. 點該列或「檢視」，查看步驟時間軸與各步驟狀態。

狀態可能顯示為執行中、等待中、已暫停、已完成、失敗、已取消等（以畫面為準）。「執行中／等待中」表示尚未結束，可能在等客戶回覆、等主管簽核，或系統處理中。

本頁列表的篩選條件、分頁與排序會暫存在瀏覽器同一分頁的工作階段中；暫時離開再回來，可減少 重設篩選的次數（關閉分頁或清除網站資料後會還原）。

若流程內含 WhatsApp Flows（Meta Flows）表單填寫結果，檢視時系 統會盡量以表格、可點連結、附件預覽等方式呈現 JSON 內容，方便對照客戶在聊天裡送出的資料。

同一頁另有流程活動橫向看板：依流程名稱查看各實例已開始的節點，適合一眼看出卡在哪一步。若您的權限允許，可對實例執行暫停、繼續、重試、取消、刪除（可批次；刪除時畫面可能詢問是否一併刪除相關檔案）。時間軸上若該步產生了 HTML 報表或 Office／PDF 文件，可直接預覽產物；ChatBot 或購物車節點則可查看對話並由管理員介入回覆。

1.5　ChatBot 對話

集中查看聊天機械人與 AI 聊天購物車的對話紀錄，方便客服接手、查詢客戶說過什麼。

• 左側列出對話；可用關鍵字搜尋聯絡人或號碼，並篩選來源（ChatBot／購物車）或聯絡人／匿名。
• 點一則對話，右側顯示訊息。畫面會定期檢查新訊息；有新內容時可立即載入。
• 必要時由人員在此回覆（admin 介入）。此處送出的訊息不會寫入機械人自己的對話歷史，避免打亂 AI 上下文。

1.6　日曆

查看與維護公司行程：到府服務、會議、合約提醒等。流程裡的「日曆」節點寫入的事件也會出現在這裡。

• 切換日／週／月／年檢視；可用流程、聯絡人或事件類型篩選。
• 點空白時段新增事件，或點既有事件修改／刪除；可設定事件類型與顏色、狀態（暫定／已確認／已取消）。
• 資源聯絡人、事件類型等可在畫面提供的管理入口維護（以實際按鈕為準）。

1.7　文檔中心

依流程把已填表單、產生的文件與 HTML 報表收在同一處，方便搜尋、預覽與批次下載。

• 左側目錄依流程（或相關分類）展開，並顯示表單／文件／報表件數。
• 可用檔名、流程資料（PV）、表單欄位、使用者、日期與類型篩選。
• 點列開啟預覽；可單筆下載，或勾選多份後下載 ZIP。表單列若支援可匯出 PDF。